Productos estructurados en Oriental |
Explicación y evaluación de productos estructurados que combinan derivados y activos subyacentes para objetivos específicos en Oriental. |
$4,055.33 - $20,276.66 / servicio |
Asesoría para IPO y colocación privada en Oriental |
Consultoría para preparar una empresa para oferta pública inicial o colocación privada, incluyendo valoración y documentación necesaria en Oriental. |
$50,548.12 - $303,288.70 / operación |
Planeación financiera personal en Oriental |
Elaboración de un plan financiero personalizado que incluye metas, horizonte temporal y tácticas de inversión para personas en Oriental. |
$4,547.36 / servicio |
Elaboración de Política de Inversión (IPS) en Oriental |
Redacción de un documento de Política de Inversión que define objetivos, restricciones, horizonte y reglas de gobernanza para carteras en Oriental. |
$9,104.13 / servicio |
Búsqueda y análisis de oportunidades inmobiliarias en Oriental |
Identificación y valoración de propiedades para inversión, análisis de rentabilidad, flujo de caja y plusvalía en Oriental. |
$7,085.41 - $35,427.04 / servicio |
Inversión en FIBRAS y REITs en Oriental |
Asesoría sobre inversión en fondos inmobiliarios cotizados, análisis de cartera, rendimiento por renta y liquidez desde Oriental. |
$1,213.81 - $6,069.07 / servicio |
Inversión en metales y commodities en Oriental |
Asesoría sobre exposición a metales preciosos y commodities, vías de inversión (físico, ETFs, futuros) y riesgos de mercado en Oriental. |
$1,619.54 / servicio |
Consolidación de activos y reportes globales en Oriental |
Integración y consolidación de posiciones en diferentes custodios y jurisdicciones para generar reportes de patrimonio centralizados en Oriental. |
$5,057.36 - $20,229.42 / mes |
Intermediación para compra de participaciones secundarias en Oriental |
Facilitación de transacciones en mercados secundarios de participaciones privadas, valoración y negociación para compradores y vendedores en Oriental. |
$15,198.09 - $81,056.46 / operación |
Consultoría en inversión responsable (ESG) en Oriental |
Análisis y adaptación de estrategias de inversión para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en carteras en Oriental. |
$7,075.23 - $35,376.14 / proyecto |
Planificación patrimonial y fideicomisos en Oriental |
Asesoría sobre estructuras patrimoniales, fideicomisos y mecanismos de protección y transmisión para titulares en Oriental. |
$12,129.20 - $80,861.34 / servicio |
Coberturas cambiarias y manejo de divisas en Oriental |
Diseño de estrategias para protegerse contra fluctuaciones cambiarias, incluyendo forwards, opciones y cuentas en moneda extranjera en Oriental. |
$5,052.77 - $25,263.84 / servicio |
Custodia y administración de valores en Oriental |
Servicio de custodia que asegura activos financieros, administra dividendos y gestiona eventos corporativos para cuentas en Oriental. |
$505.42 - $3,032.52 / mes |
Reportes de rendimiento y benchmarking en Oriental |
Generación de reportes periódicos que muestran rendimiento, composición y comparativa contra benchmarks para carteras gestionadas en Oriental. |
$1,216.25 - $5,067.72 / reporte |
Análisis cuantitativo y modelado financiero en Oriental |
Desarrollo de modelos financieros, valuaciones y proyecciones cuantitativas para soportar decisiones de inversión en Oriental. |
$8,084.93 - $45,477.75 / proyecto |
Asesoría en seguros como parte de la estrategia de inversión en Oriental |
Evaluación de productos de seguros vinculados al patrimonio y su rol en la protección de inversiones y cobertura de riesgos en Oriental. |
$1,213.35 / servicio |
Asesoría en microinversión y aplicaciones de ahorro en Oriental |
Orientación sobre plataformas de microinversión, redondeo y ahorro automatizado para pequeños inversionistas en Oriental. |
$404.46 / consulta |
Optimizaciones de costos y comisiones de inversión en Oriental |
Revisión de estructura de costos y comisiones de productos y plataformas para proponer alternativas de reducción de gastos en Oriental. |
$911.29 / servicio |
Comercio de CETES y valores gubernamentales en Oriental |
Asesoría para invertir en instrumentos gubernamentales como CETES, BONDES y UDIBONOS, con explicación de plazos y rendimientos en Oriental. |
$303.39 - $1,516.94 / operación |
Asesoría en securitización y mercados de capital en Oriental |
Consultoría para estructurar operaciones de securitización, emisión de títulos respaldados y acceso a mercados de capital desde Oriental. |
$40,481.84 - $253,011.49 / operación |
Asesoría para inversionistas ángeles en Oriental |
Asesoramiento sobre cómo evaluar, estructurar y negociar inversiones en etapas tempranas para inversionistas ángeles en Oriental. |
$9,114.78 - $45,573.92 / transacción |
Compra y venta de acciones (servicio de corretaje) en Oriental |
Ejecución de órdenes de compraventa de valores en mercados locales e internacionales, gestión de órdenes y liquidación para clientes en Oriental. |
$151.77 - $809.43 / orden |
Due diligence para startups e inversión semilla en Oriental |
Revisión técnica, financiera y legal de startups antes de invertir en rondas semilla, adaptada al ecosistema de Oriental. |
$8,108.92 - $40,544.58 / proyecto |
Gestión de portafolios (administración discrecional) en Oriental |
Administración profesional de carteras con decisiones discrecionales sobre compra, venta y asignación de activos para clientes en Oriental. |
$5,053.93 - $25,269.65 / mes |
Evaluación de riesgo y perfil de inversionista en Oriental |
Determinación del perfil de riesgo mediante cuestionarios y análisis cuantitativo para orientar la asignación de activos en Oriental. |
$606.60 / consulta |
Servicios de family office en Oriental |
Estructuración y administración integral del patrimonio familiar, coordinando inversiones, fiscalidad y gobernanza desde Oriental. |
$50,614.31 - $253,071.56 / mes |
Derivados y estrategias con opciones en Oriental |
Asesoría técnica sobre uso de opciones y derivados para cobertura o especulación, explicando riesgo y margen en Oriental. |
$2,228.60 / consulta |
Apertura de cuentas de inversión y onboarding en Oriental |
Trámite y acompañamiento para abrir cuentas de inversión, cumplimiento de KYC/AML y documentación necesaria en Oriental. |
$810.05 / servicio |
Asesoría en compra de arte y coleccionables como inversión en Oriental |
Evaluación de piezas de arte y coleccionables como activos alternativos, incluyendo autenticidad, mercado y perspectivas de valorización en Oriental. |
$3,036.03 - $20,240.23 / servicio |
Talleres y seminarios especializados en Oriental |
Eventos formativos sobre temas específicos como renta variable, derivados o fiscalidad para participantes interesados en Oriental. |
$1,215.40 - $7,089.81 / participante |
Intermediación y asesoría para compra de acciones internacionales en Oriental |
Asesoría para acceder a mercados extranjeros, apertura de cuentas y ejecución de operaciones en bolsas internacionales desde Oriental. |
$1,824.13 - $9,120.65 / operación |
Planeación para el retiro en Oriental |
Análisis de necesidades de retiro, cálculo de pensión estimada y estrategias de inversión para lograr metas de jubilación en Oriental. |
$6,070.28 - $18,210.83 / servicio |
Asesoría financiera integral en Oriental |
Servicio que analiza la situación patrimonial y financiera del cliente para diseñar estrategias de inversión y ahorro adaptadas a objetivos en Oriental. |
$8,100.59 - $25,314.35 / servicio |
Due diligence para inversiones privadas en Oriental |
Análisis detallado de empresas, proyectos o activos antes de realizar una inversión privada, incluyendo aspectos financieros y legales en Oriental. |
$15,193.07 - $81,029.72 / proyecto |
Asesoría en commodities agrícolas y energéticos en Oriental |
Evaluación de oportunidades y riesgo en commodities agrícolas y energéticos, incluyendo contratos físicos y financieros para participantes en Oriental. |
$3,038.13 / servicio |
Educación financiera para inversionistas principiantes en Oriental |
Cursos y material educativo que explican conceptos básicos de inversión, productos financieros y gestión de riesgos para residentes de Oriental. |
$606.49 - $2,425.96 / curso |
Inversión en criptomonedas y activos digitales en Oriental |
Asesoría sobre estructura de inversión, custodia y riesgos asociados a criptomonedas y tokens para inversores en Oriental. |
$2,027.03 - $12,162.18 / servicio |
Fiscalidad de inversiones y optimización fiscal en Oriental |
Asesoría sobre implicaciones fiscales de distintas inversiones, tratamiento de ISR y estrategias legales de optimización para contribuyentes en Oriental. |
$2,526.29 - $12,126.21 / servicio |
Crowdfunding inmobiliario y plataformas P2P en Oriental |
Evaluación de proyectos y plataformas de crowdfunding para invertir en propiedades o préstamos participativos desde Oriental. |
$1,519.44 / servicio |
Asesoría en renta fija y bonos en Oriental |
Análisis y recomendación de instrumentos de renta fija, incluyendo bonos gubernamentales y corporativos, para objetivos de ingreso en Oriental. |
$2,026.19 - $8,104.76 / servicio |
Asesoría en inversión temática y sectorial en Oriental |
Selección y análisis de oportunidades de inversión basadas en tendencias temáticas o sectoriales como tecnología, salud o energía en Oriental. |
$2,230.15 - $12,164.46 / servicio |
Optimización de cartera para jubilados y flujos de ingresos en Oriental |
Diseño de carteras orientadas a generar flujo de ingresos sostenibles y preservar capital para personas próximas o en retiro en Oriental. |
$7,903.90 / servicio |
Rebalanceo y ajuste periódico de cartera en Oriental |
Servicio que revisa y ajusta la composición del portafolio según desviaciones respecto a la política de inversión en Oriental. |
$810.99 - $3,548.06 / operación |
Plataforma de asesoría automatizada (robo-advisor) en Oriental |
Implementación y configuración de portafolios automatizados que emplean algoritmos para asignar activos y rebalancear en Oriental. |
$1,012.20 - $5,061.02 / servicio |
Simulaciones Monte Carlo y stress testing en Oriental |
Realización de simulaciones estocásticas para estimar distribuciones de retornos y evaluar resiliencia de carteras ante escenarios extremos en Oriental. |
$6,587.64 / proyecto |
Análisis y selección de fondos de inversión en Oriental |
Evaluación comparativa de fondos mutuos y fondos administrados, analizando comisiones, rendimientos y riesgo para inversores en Oriental. |
$1,818.93 / servicio |
Gestión de inversiones pasivas (ETFs y fondos indexados) en Oriental |
Construcción y mantenimiento de carteras basadas en fondos indexados y ETFs para replicar índices de mercado en Oriental. |
$2,534.76 - $9,125.15 / mes |
Asesoría en capital privado y venture capital en Oriental |
Orientación para estructurar inversiones en capital privado y fondos de venture capital, incluyendo etapas de inversión y valoración en Oriental. |
$20,213.15 - $101,065.75 / proyecto |
Servicios de trading algorítmico y arbitraje en Oriental |
Desarrollo y ejecución de estrategias automatizadas de trading y arbitraje con monitoreo y control de riesgos desde Oriental. |
$25,317.24 - $121,522.77 / servicio |
